Episode 1
Hiro Kuroda adalah seorang anak laki-laki yang khawatir dengan tubuhnya yang kecil tetapi benci rasa susu. Suatu hari, ia secara tidak sengaja memanggil seorang cowgirl bernama Bell dari dunia lain melalui aplikasi aneh di smartphone-nya. Bell segera mulai bekerja sebagai petani di dunia Hiro sambil membangun persahabatan yang kuat dengan pemanggilnya. Menyadari bahwa pemanggilnya sangat membenci susu meskipun ia ingin tumbuh lebih tinggi, Bell menawarkan jenis susu yang ia tahu akan disukai Hiro dan membantunya tumbuh.
Episode 2
Toru Negishi, seorang pria lajang berusia pertengahan, mendaftar ke situs web hewan peliharaan seksual yang diklaim memberikan pengguna seekor gadis binatang secara gratis. Saat mendaftar, Negishi meminta seekor gadis kucing, dan ia terkejut ketika permintaannya langsung diterima. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di ruang tamunya, memanggil seorang gadis kucing yang sedang birahi bernama Nia. Sayangnya, dia datang dari dunia lain setelah baru saja masturbasi dan, oleh karena itu, telanjang. Nia awalnya tidak senang dengan apa yang terjadi, tetapi setelah tinggal bersama Negishi untuk beberapa waktu, dia mulai merasa tertarik secara seksual padanya.
