Setelah perceraian orangtuanya, Kotori tinggal sendirian dengan ayahnya, Naoto. Seiring berjalannya waktu, ia mengembangkan perasaan yang kuat terhadapnya, ingin menggantikan posisi ibunya. Naoto mencoba untuk mengendalikan keinginannya sendiri, namun menggunakan “papa-katsu” (kencan berbayar) untuk melampiaskan hasrat seksualnya.
Rina, teman Kotori yang pemalu dan penurut, hampir tidak terlihat namun tetap menjalin hubungan persahabatan dengannya. Suatu hari, Rina berhadapan dengan Naoto, tampil setengah telanjang, menunjukkan payudaranya dan telepon genggam berisi rekaman hubungan seksual dari kencan berbayar. Dia mengancam akan merahasiakannya dari Kotori jika Naoto menyerah pada rayuannya, membuatnya tidak punya pilihan selain menurutinya.
